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铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。铁老大没有想到这竟是他与兄弟的最后一次见面。一个乘坐弟弟摩托的长发青年（吴秀波 饰）在静谧的半道上突起歹意，持刀抢车，将弟弟杀害，然后驾车逃逸。 铁老大决定千里追凶，为弟弟报仇雪恨。他骑着摩托车从南跑到北，贵州、重庆、内蒙、山西；一路追踪，历经背叛、欺诈、世态险恶与自我情感的挣扎，最后在一家黑煤矿找到凶手，自己却也一同陷入绝境……

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莫迪（乔尔·巴斯曼 Joel Basman 饰）出生在一个非常传统的东正教家庭之中，父亲掌管着一家庞大的公司，莫迪是这家公司唯一的继承人。莫迪是那种一眼看上去就能够识别出来的犹太人，在家里，他也一直扮演着乖宝宝的角色，对古板而又虔诚的母亲（松妮·梅勒斯 Sunnyi Melles 饰）言听计从。